Инфляция, ослабление спроса, социальная нестабильность и война в Украине — все эти факторы приводят к непредсказуемой динамике тарифов на грузовые перевозки, как показало сопоставительное исследование цен на грузоперевозки в Европе за второй квартал 2022 года, проведенное Ti / Upply / IRU. Впервые в отчете по результатам исследования динамика спотовых тарифов оценивается отдельно от договорных цен.
- Во втором квартале 2022 года индекс договорных тарифов на грузоперевозки в европейских странах достиг 121 пункта, установив новый рекорд. Это на 6,1 пункта выше, чем в предыдущем квартале и на 13,1 пункта выше, чем за тот же период предыдущего года.
- Индекс спотовых цен также стал рекордно высоким и составил 134 пункта, что на 11,8 пункта выше, чем в первом квартале 2022 года, и на 20,1 пункта выше, чем во втором квартале 2021 года.
- Во всех европейских странах нарастают темпы инфляции. В июне инфляция в еврозоне достигла 8,6%, поспособствовав росту расходов и снижению спроса.
- Цены на дизельное топливо в разных странах были неодинаковы, но оставались высокими, на 69% опережая январские показатели.
Сравнительное исследование европейских тарифов на грузоперевозки проводится на квартальной основе Transport Intelligence, Upply и IRU в целях оценки европейских тарифов и рыночных перспектив и предназначено для грузоотправителей, поставщиков транспортных услуг и перевозчиков.
В отчете об исследовании за второй квартал 2022 года Ti, Upply и IRU впервые смогли предложить дифференцированный анализ спотовых и договорных тарифов.
- Война в Украине: после вторжения в Украину, в марте текущего года европейские цены на дизельное топливо до учета налогов в 27 странах ЕС подскочили на 69% в сравнении с январем.
- Ослабление спроса: многочисленные индикаторы указывают на снижение спроса на грузоперевозки в Европе. Деловая активность снижается во всех крупных экономически развитых странах, а темпы инфляции влияют на уверенность потребителей и деловых кругов в завтрашнем дне.
- Рост инфляции: во всех европейских странах нарастают темпы инфляции. В июне инфляция в еврозоне достигла 8,6%. Согласно последним данным, с точки зрения роста тарифов лидирует Испания, где цены понялись на +10,2%. Чуть менее выраженным рост цен был в других крупных экономиках Европы: 7,9% в Германии, 5,8% во Франции, 8% в Италии и 9,1% в Соединенном Королевстве.
- Нехватка водителей: проблема нехватки водителей актуальна для всей Европы. Особенно критическая ситуация в сложилась в Германии, где, по оценкам, не хватает 50–80 тыс. водителей грузового транспорта. Около 24% водителей в Германии — мигранты, и возвращение украинских граждан на родину, чтобы защищать свою страну, еще более обострило проблему.
- Франция/Испания: для перевозок между этими странами характерен очень значительный рост спотовых тарифов. В частности, цены на перевозки по маршруту Париж — Мадрид выросли на 21,2% в сравнении с предыдущим кварталом. Это почти вдвое выше роста спотовых тарифов в целом по Европе и второе по величине повышение европейских спотовых тарифов.
- Германия/Польша: все тарифы на перевозки между этими странами, исключая спотовые цены на перевозки из Дуйсбурга в Варшаву, установили новые рекорды. Тенденция к росту на этих маршрутах наблюдается с начала пандемии. В отличие от большинства других европейских маршрутов, спотовые тарифы на перевозки между Германией и Польшей росли медленнее, чем договорные. На спросе отрицательно сказалось в том числе снижение объемов производства в Германии и Польше. В этой части Европы особенно явно прослеживается нестабильность, проистекающая из конфликта в Украине, которая отрицательно влияет на перспективы обрабатывающего сектора.
- Франция/Великобритания: после Brexit перевозки между Францией и Великобританией не только подорожали, но и занимают больше времени. Как выяснили специалисты Лондонской школы экономики, несмотря на то что экспорт в целом восстановился, импорт из стран ЕС упал на 25% в сравнении с другими направлениями. Кроме того, на 30% сократился ассортимент товаров. Рост административных расходов сказался в первую очередь на товарах невысокой стоимости.
Генеральный директор Upply Тома Ларьё считает, что "ослабление спроса на европейских рынках должно замедлить рост тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом. С другой стороны, расходы перевозчиков (на топливо, на персонал) по-прежнему растут, поэтому в ближайшие месяцы снижение тарифов маловероятно".
По мнению специалиста по экономическому анализу Ti Натаниэля Дональдсона, "влияние роста расходов на тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом теперь, когда цены в Европе достигли исторического максимума, совершенно очевидно. Первоначальный рост цен на топливо, вызванный вторжением в Украину, создал условия для серьезного роста расходов европейских перевозчиков, тогда как активизация производства и усугубляющаяся нехватка водителей привели к нехватке мощностей. Ряд индикаторов указывает на резкое снижение темпов потребления и производства, которое несколько ослабит дальнейший рост, но не приведет к падению тарифов, на которые влияют высокие расходы".
Директор Департамента общеорганизационного обслуживания IRU Венсан Эрар дополнил: "Нехватка водителей является одной из главных проблем отрасли грузоперевозок, и ее последствия в ближайшем будущем, вероятнее всего, будут нарастать, влияя на тарифы. Возрастной состав водителей уже позволяет сделать некоторые предположения о том, что нас ждет: в Европе 34% водителей старше 55 лет, а молодые водители (не старше 25 лет) составляют лишь 7% от общего числа водительских кадров. Тенденция будет ухудшаться по мере выхода водителей на пенсию — а некоторые уйдут на пенсию ранее, чем ожидалось — как наблюдалось во время пандемии COVID-19, трудоспособных водителей станет еще меньше. В долгосрочной перспективе решающую роль будут играть меры и инициативы по повышению привлекательности профессии водителей и устранению препятствий на пути освоения профессии (стоимость обучения, минимальный возраст водителей)".