Цены на дизельное топливо, нехватка водителей и засушливое лето в Европе — все эти факторы повлияли на очередной виток роста тарифов на грузоперевозки в третьем квартале, наблюдавшийся несмотря на снижение потребительских расходов. В то же время данные на конец третьего квартала свидетельствуют о том, что тенденция к росту ослабевает.
- В третьем квартале 2022 года средние договорные тарифы на грузоперевозки автомобильным транспортом установили новый рекорд (129,7 пунктов), на 5,4 пункта превысивший показатель предыдущего квартала и на 19,6 — того же квартала предыдущего года. На спотовом рынке тарифы выросли до 142,6 пункта, что соответствует росту на 6,0 пункта в сравнении с предыдущим кварталом и на 26,4 пункта — с предыдущим годом.
- Достигнув пиковых значений, тарифы на многих европейских маршрутах начали снижаться.
- На сегодняшний день европейские спотовые цены на 12,9 пункта превышают договорные ставки. В предыдущем квартале разница составляла 12 пунктов, тогда как в третьем квартале 2021 года — 6,1 пункта.
- На стоимость дизельного топлива обычно приходится треть совокупных производственных расходов, но в свете недавнего роста их доля сегодня достигает 50%.
- Предполагается, что проблема нехватки водителей до конца 2022 года будет усугубляться, а число вакансий для водителей грузового транспорта вырастет на 40%.
Отчет о сопоставлении европейских тарифов на грузовые перевозки, который готовят Transport Intelligence, Upply и IRU, предлагает ежеквартальный всесторонний анализ цен на перевозки грузов автомобильным транспортом в европейских странах. В отчете содержится анализ показателей и тенденций в основе изменения тарифов — от роста цен на топливо до общемировых событий — а также обзор рынка грузоперевозок. Сведения, включенные в отчет, помогут принимать важные решения грузоотправителям, поставщикам транспортных услуг и перевозчикам.
Выдержки из отчета
- Рынок приспосабливается к росту расходов: замедление роста и спотовых, и договорных тарифов в текущем квартале указывает на то, что рынок приспосабливается к росту расходов, тогда как повышение себестоимости в сочетании с ослаблением потребительского спроса приводят к снижению вызванного спросом повышающего давления.
- Производственные контракты в Германии: рост расходов на энергоресурсы и неопределенность поставок создают сложности для промышленного сектора Германии. Это привело к падению деловой активности в обрабатывающих отраслях Германии и снижению индекса PMI в третьем квартале до 48,7 пункта, что на 5,1 пункта ниже в сравнении с предыдущим кварталом. Актуальное значение индекса говорит об уверенном сокращении промышленного сектора Германии. Это первый явный признак начала снижения спроса в обрабатывающих отраслях Германии, в том числе спроса на грузовые перевозки автомобильным транспортом, обусловленного сокращением производственных мощностей и объемов производства промежуточной и готовой продукции.
- Перебои на производственных предприятиях Соединенного Королевства: форвардные цены на электроэнергию в Соединенном Королевстве в сравнении с предыдущим годом выросли более чем на 500% — только за август рост цен составил 64,2%. Зимний сезон в Соединенном Королевстве наступает в условиях самой непредсказуемой ситуации с поставками электроэнергии в Европе. И хотя последствия предсказать невозможно, перебои в работе производственных предприятий Соединенного Королевства вполне можно ожидать, что приведет к снижению объема грузоперевозок.
- Спрос на водителей: в период с января по сентябрь 2022 года в основных европейских странах (Франция, Испания, Германия, Румыния, Польша и Дания) спрос на водителей постоянно растет (+44%). Прогнозируется, что дефицит будет гораздо более выраженным в 2026 году, при этом во Франции можно ожидать семикратный рост.
- Ранний урожай в Испании: в некоторых областях Испании такого засушливого лета не было более 1200 лет. Там, где виноград обычно собирают в середине сентября, многие хозяйства были вынуждены начать сбор урожая уже в августе. В результате в третьем квартале спрос на грузовые перевозки был необычайно высоким, что будет компенсировано снижением спроса в четвертом квартале.
- Проблемы с речным судоходством: обмеление европейских рек из-за засухи привело к сокращению мощностей речного судоходства, в результате чего повысился спрос на автомобильные перевозки, еще больше подстегнувший рост цен на отдельных маршрутах. Еще одним следствием высоких температур в летний период стал небывало низкий урожай.
- Париж — Мадрид: все цены на перевозки по маршруту Париж — Мадрид длительностью 1270 км в третьем квартале 2022 года выросли до рекордных значений. На основном маршруте из Мадрида в Париж договорные расценки в среднем на сегодняшний день составляют 1570 евро за рейс (1,24 евро/км), что на 2,7% выше, чем в предыдущем квартале, и на 21,8% выше, чем в предыдущем году.
- Австрийские маршруты: повышение топливных цен привело к тому, что на австрийских маршрутах договорные цены показали самый резкий рост. На спотовом рынке увеличение расходов на топливо также быстро отразилось на цене. Средний рост расценок на австрийских маршрутах для импорта товаров более чем вдвое превысил среднеевропейские показатели — как на спотовом рынке, так и в сфере договорных перевозок.
- Германия — Польша: на сегодняшний день спотовые тарифы на 23,2% выше, чем договорные ставки на перевозки из Дуйсбурга в Варшаву. Это одно из самых заметных расхождений между спотовыми и договорными ценами в странах Европы.
Комментарий Тома Ларьё, Генерального директора Upply: «На фоне глобальной инфляции в Европе наблюдается ослабление спроса и потребления. Это замедляет рост транспортных тарифов, но не приводит к смене тенденции. В действительности перевозчики сталкиваются с нехваткой рабочей силы, и это отрицательно влияет и на наличие производственных мощностей, и на общие расходы. Согласно данным Upply, разница между спотовыми и договорными ценами растет. Грузоотправители как никогда ранее заинтересованы в долгосрочных контрактах, которые позволяют гарантировать наличие необходимых мощностей и получить конкурентоспособную цену от перевозчика».
Старший директор IRU по стратегии и развитию Венсан Эрар добавил: «Водители — решающий фактор, от которого зависит бесперебойная работа цепочек поставок важнейших товаров, как мы могли убедиться во время пандемии. Сегодня работе логистических операторов и тарифам на грузоперевозки угрожает еще один кризис: растущий дефицит этого бесценного трудового ресурса. Ключ к решению этой проблемы — люди. Мы должны продолжать вкладывать силы и средства в повышение привлекательности профессии водителя, особенно среди молодежи, и в то, чтобы упростить получение профессии».
Руководитель департамента коммерческого развития Ti Майкл Кловер отметил: «Международные грузоперевозки в Европе в третьем квартале установили новый рекорд, но, делая прогнозы на зимний период, который в Европе обещает быть непростым, мы отмечаем снижение ставок в сентябре-октябре, сообразно снижению объемов грузоперевозок. В перспективе, как мы предполагаем, тарифы будут снижаться в течение двух следующих кварталов».
Сопоставительное исследование цен на грузоперевозки в европейских странах
Отчет о сопоставительном исследовании цен на грузоперевозки в европейских странах позволяет получить более четкое представление о динамике тарифов на грузоперевозки в Европе.